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Direction, gestion, comptabilité, contentieux et terrain : retrouvez le contexte de chaque copropriété et organisez le travail de votre cabinet.
Cette présentation s’appuie sur la version de démonstration et les modules du projet. Les fonctions ouvertes, les connexions externes et les conditions de mise en service doivent être confirmées pour votre cabinet. Aucun envoi réglementaire automatique n’est garanti par cette page.
La direction dispose d’une vue d’ensemble des résidences suivies. Les repères du portefeuille permettent de choisir les copropriétés et les dossiers à examiner en priorité.
Dans votre quotidien
La direction prépare un point avec les gestionnaires à partir des résidences qui demandent un suivi.
La fiche de copropriété rassemble le contexte de la résidence. Les annuaires et les rubriques de gestion servent de points d’entrée aux informations nécessaires au cabinet.
Dans votre quotidien
Un gestionnaire retrouve la résidence et ses interlocuteurs avant de préparer son suivi.
Organisez les demandes reçues et leur suite opérationnelle. Les dossiers et les ordres de service donnent un cadre au travail du gestionnaire et à la relation avec les prestataires.
Dans votre quotidien
Une demande liée à un équipement conduit à préparer l’intervention du prestataire concerné.
Préparez une visite puis documentez les constats par zone. Le rapport rassemble l’état observé, les préconisations et les photos avant sa finalisation.
Dans votre quotidien
Pendant une visite, le gestionnaire documente un défaut dans les parties communes pour préparer la suite.
Le dossier de travaux relie la résidence au projet suivi. Les montants et les dates présentés donnent des repères pour faire le point sur le chantier.
Dans votre quotidien
Le cabinet retrouve les dossiers de travaux en cours avant un échange avec le conseil syndical.
Les sinistres disposent d’une rubrique dédiée, à côté du carnet d’entretien. Le gestionnaire peut ainsi retrouver les dossiers qui demandent un suivi particulier sur la résidence.
Dans votre quotidien
Un gestionnaire reprend un dossier de sinistre lors du suivi d’une copropriété.
L’espace Assemblées générales propose un point d’entrée consacré à leur préparation et à leur suivi. Les modalités de vote, de convocation et d’envoi dépendent du périmètre confirmé au cabinet.
Dans votre quotidien
Le gestionnaire prépare le dossier de l’assemblée avec les informations de la résidence.
L’espace comptable distingue les opérations de gestion des tâches du comptable. Les budgets et les appels de fonds disposent de leurs propres rubriques.
Dans votre quotidien
Le comptable retrouve les données de la résidence avant de préparer les opérations de la période.
Les comptes bancaires, le rapprochement et les factures fournisseurs sont accessibles dans des rubriques distinctes. Ils organisent le travail comptable autour des opérations à examiner.
Dans votre quotidien
Une facture fournisseur est retrouvée par le comptable pour préparer son traitement.
L’espace de recouvrement donne un point d’entrée aux dossiers qui nécessitent un suivi. Les équipes gardent le contexte de la copropriété et des sommes concernées.
Dans votre quotidien
Un dossier passe du suivi de gestion à l’équipe chargée du recouvrement, avec ses informations de contexte.
Les documents du cabinet et les informations destinées aux copropriétaires ont des usages différents. L’extranet fait partie des espaces à définir lors de la mise en service.
Dans votre quotidien
Le cabinet détermine quelles informations seront accessibles aux copropriétaires dans leur espace.
Organisez les responsabilités autour de cinq usages métier. Les droits déterminent les rubriques accessibles et les actions possibles pour les collaborateurs.
Dans votre quotidien
Un collaborateur terrain accède au travail de visite correspondant à ses droits.
Cabinets de syndic & équipes : découvrez le parcours adapté à votre rôle.